某日，目黑邂逅了涉世未深的女性──茧子（杉山未央 饰），她晚熟的模样挑起了目黑强烈的调教欲望，认识茧子的第一天便让她做为自己的奴隶调教… 但目黑因为过去曾调教过的人妻明乃，至今心中仍留有强烈的阴影和伤痛，再怎么样都无法将明乃的模样从脑中抹去。另一方面，茧子在目黑的调教下，外表和内在也变得相当不同，而目黑也渐渐发觉自己似乎快跟不上茧子的成长…